Металлоинвест объявил о досрочном рефинансировании части кредитного портфеля. Это стало возможно благодаря тому, что в октябре компания разместила Еврооблигации на сумму 650 миллионов долларов и процентной ставкой 3,375 процента годовых с погашением через семь лет — в 2028 году. Это рекордно низкий уровень купона по Еврооблигациям Металлоинвеста за более чем десятилетнюю историю присутствия на публичных рынках капитала. Новому выпуску присвоили кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств S&P и Fitch.
Инвесторы проявили высокий интерес к новому выпуску — в процессе формирования книги заявок объём подписки превысил 1,5 миллиарда долларов. Это позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов. Бумаги приобрели инвесторы из Великобритании (30 процентов), Европы (25 процентов), России (18 процентов), стран Азии (14 процентов) и Северной и Южной Америк (13 процентов). Около 54 процентов выпуска приобрели компании по управлению активами и фондами, 39 процентов — банками и клиентами private banking, остальные — суверенными фондами. Средства от размещения нового выпуска направили на расчёты по выкупу Еврооблигаций компании, которые находились в обращении.
— Мы рады сообщить о завершении всех этапов сделки по досрочному рефинансированию части кредитного портфеля компании. Новый семилетний выпуск Еврооблигаций на сумму 650 миллионов долларов прошёл не только по рекордно низкой для нас ставке купона — 3,375 процента годовых, но и зафиксировал наиболее узкий спред к суверенной кривой — около 90 базисных пунктов, что стало возможным в том числе за счёт достигнутого в этом году инвестиционного рейтинга от всех трёх международных агентств. Вместе с полным выкупом Еврооблигаций-2024 номинальной стоимостью 800 миллионов долларов компания снизила размер общего долга на 150 миллионов долларов, улучшила параметры кредитного портфеля и привела ковенантный пакет по новому выпуску в соответствие с рыночными практиками для компаний с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга, — пояснил заместитель генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексей Воронов.
