Кто ЖК строит? Как при двух губернаторах менялся рейтинг застройщиков Белгородской области

Валерия Фандеева сравнила, как менялись лидеры среди застройщиков Белгородской области при двух губернаторах — Евгении Савченко и Вячеславе Гладкове. Для этого она проанализировала данные «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ), который составляет рейтинг строительных компаний по всей России. Сравниваем, какие компании были в топах в 2017 году при Савченко и в 2023 году при Гладкове.

2017 год

Для начала мы проанализировали рейтинг застройщиков по состоянию на 1 августа 2017 года. В то время и до конца 2020 года губернатором Белгородской области был Евгений Савченко.

Строили больше всех

Скрин с сайта ЕРЗ

На тройку застройщиков-лидеров в 2017 году приходилось 54,13 процента строящегося жилья в Белгородской области. Топ застройщиков по текущему строительству возглавляла компания «Вега». Объём строительства у неё был немногим более 125 тысяч квадратных метров, при этом на региональном рынке застройщик покрывал более трети всех строящихся объектов — почти 35 процентов. Это были семь жилых комплексов с 13 многоквартирными домами. В топе по стране «Вега» занимала 187-е место. «Единый ресурс застройщиков» также вёл рейтинг компаний по соблюдению сроков ввода жилья. «Вега» в 2017 году в нём получила максимальную оценку — «5».

Для справки: рейтинг ЕРЗ — показатель своевременности исполнения застройщиками обязательств перед участниками долевого строительства. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной информации о переносах даты ввода жилья. При составлении рейтинга учитываются дома, которые застройщик ввёл в эксплуатацию за последние три года, и объекты, по которым объявленная дата ввода в эксплуатацию уже наступила. При этом дома, в которых нет дольщиков, во внимание не принимаются. Соответственно, чем выше позиция в рейтинге, тем меньше разница между планируемой датой ввода объекта в эксплуатацию и фактической. Максимальное значение «5» означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов близка к 100 процентам.

О компании «Вега» ↓

«Специализированный застройщик „Вега“» начал свою работу в 2005 году. Основная деятельность — строительство и продажа многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками. Генеральный директор — Моисей Фрейдцис. Компания представлена только в Белгородской области. За годы работы застройщик построил девять жилых комплексов, в строительстве сейчас находится один объект площадью 7 тысяч квадратных метров. На данный момент рейтинг ЕРЗ у «Веги» — «0,5», а доля в регионе по строительству — 2,36 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — 15, а по России — 1 929.

Реализованные объекты в Белгороде:

  • ЖК «Аквамарин»;
  • ЖК Дом по Гражданскому проспекту;
  • ЖК «Малахит»;
  • ЖК «На Вокзальной;
  • ЖК «На Парковой»;
  • ЖК По улице Богдана Хмельницкого;
  • ЖК по улице Горького, 95/1;
  • ЖК «СИТИДОМ»;
  • ЖК «Уютный».

Строящееся жильё:

  • ЖК на Молодёжной,24

Второе место в регионе в 2017 году занимала компания «ДСК» с объёмом текущего жилищного строительства 38,4 тысячи квадратных метров и долей на рынке — 10,6 процента. Строители возводили четыре ЖК, где были 17 многоэтажек. В топе по России «ДСК» находилась на 637-м месте. Рейтинг ЕРЗ — «3».

О компании «ДСК» ↓

АО «Домостроительная компания». Её руководителем на данный момент является Максим Егоров. История АО «Домостроительная компания» неразрывно связана с развитием областного центра и региона. Белгородский домостроительный комбинат, созданный в 1975 году, долгое время был крупнейшим застройщиком города. Компания специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов, которые полностью обеспечены социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, обучения и отдыха.

Компания представлена только в Белгородской области. За 48 лет работы коллективом «Домостроительной компании» возведено более 2,5 миллиона квадратных метров жилья и объектов социального назначения. ДСК сдала шесть жилых комплексов в регионе, а сейчас строит два общей площадью 11,8 тысячи квадратных метров. На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «2», а доля в регионе по строительству — 3,91 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — 11, а по России — 1 445.

В ДСК добавляют, что многие нововведения, которые в разное время появились в строительной сфере региона, реализованы их коллективом:

  1. коллектив первым в Белгороде внедрил систему долевого строительства жилья;
  2. застройщик первым в России стал массово строить многоэтажные жилые дома с поквартирным теплоснабжением — это не только повысило уровень комфорта, но и в несколько раз сократило расходы на оплату коммунальных услуг;
  3. одной из первых «Домостроительная компания» приступила к комплексной застройке и обслуживанию микрорайонов;
  4. одно из первых ТСЖ, ныне управляющих компаний, тоже создали на базе «ДСК».

Реализованные объекты в Белгороде:

  • ЖК «Гостёнский»;
  • ЖК Губкина, 54;
  • ЖК Микрорайон «Новосадовый»;
  • ЖК «Парковый»;
  • ЖК «Университет»;
  • ЖК «ХI Южный микрорайон».

Строящееся проекты:

  • ЖК Губкина, 54;
  • ЖК «Университет».

Замыкал тройку лидеров «Трансюжстрой» с объёмом текущего жилищного строительства 32,2 тысячи квадратных метра и долей на рынке 8,9 процента. Среди всех застройщиков России компания выглядела скромно: 734-е место. В 2017 году в регионе она возводила два жилых комплекса с пятью многоквартирными домами. Рейтинг ЕРЗ — «4,5».

О компании «Трансюжстрой» ↓

Застройщик «Трансюжстрой» уже 16 лет на рынке недвижимости. За это время компания построила и ввела в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 600 тысяч приходится на жилые объекты. Как заявляют представители застройщика, значительная часть объектов имеет социальную направленность и помогает преобразить жизнь людей: подарить им право жить в собственной квартире, учиться в современной школе, получать качественное медицинское обслуживание.

«Трансюжстрой» возвёл более 13 жилых комплексов, 11 социальных объектов, пять офисных зданий, четыре промышленных объекта и пять вокзалов. Компания реконструировала и построила более 60 культовых объектов, в том числе интермодальную линию в Сочи, два производственных комплекса, школу, медицинское учреждение, логистический центр, два храма в Белгородской области и часовню в Сочи. Генеральный директор — Рустам Рамазанов.

«Трансюжстрой» стал победителем престижной федеральной премии Urban Awards 2021 и Urban Awards 2023. В 2021 году ЖК «Центр парк» признали лучшим жилым комплексом комфорт-класса ЦФО, а в 2023 году эксперты отметили микрорайон «Восточный», который стал «Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов». На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «5», а доля в регионе по строительству — 6,4 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — четыре, а по РФ — 981.

Реализованные объекты в Белгородской области:

  • ЖК «Восточный»;
  • ЖК Дом по Михайловскому шоссе, 33;
  • ЖК Дом по улице Богдана Хмельницкого, 123;
  • ЖК Дом по улице Виктора Лосева;
  • ЖК Дом по улице Студенческая, 1А;
  • ЖК Костюкова 12А;
  • ЖК «Париж»;
  • ЖК По улице Богдана Хмельницкого;
  • ЖК «Привилегия»;
  • ЖК Садовая, 118 Ж;
  • ЖК «Северный Парк»;
  • ЖК «Центр Парк»;
  • ЖК «Яковлева роща».

Строящееся проекты:

  • ЖК «Восточный»;
  • ЖК «Яковлева роща».

На четвёртом месте в 2017 году был застройщик «БРИК керамикс». Объём строительства у него был 26,55 тысячи квадратных метров, а доля на региональном рынке — 7,35 процента. Строители были задействованы на одном ЖК, состоящем из одного многоквартирного дома и шести домов блокированной застройки. В топе по России компания находилась на 897-м месте. Рейтинг ЕРЗ — «4,5».

О группе компаний «БРИК» ↓

Застройщик входит в группу компаний «БРИК.рф» — региональный девелопер, который создали в 2009 году. Её гендиректор — Евгений Фейзулаев. В состав группы также входят и другие компании-застройщики: ООО «СЗ БРИК»; ООО «СЗ БРИК-ПАРК»; ООО «СЗ БРИК-СИТИ». Группа компаний реализует проекты в Белгороде и Белгородской области, а также в Ярославле и Сочи. За несколько лет работы ГК ввела в эксплуатацию 180 тысячи квадратных метров. На данный момент в регионе строится 16 тысяч квадратных метров жилья.

У ГК есть собственный магазин строительных материалов. Он специализируется на продаже керамических строительных материалов европейского уровня качества. Обслуживание построенных домов также осуществляется собственной управляющей компанией. На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «5», а доля в регионе по строительству — 5,4 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — семь, а по РФ — 1 117.

Замыкала топ-5 корпорация «ЖБК-1» с объёмом текущего строительства 18,7 тысячи квадратных метров и долей на рынке 5,18 процента. Рабочие занимались возведением трёх жилых комплексом из трёх многоэтажек. По стране застройщик вошёл в тысячу крупнейших компаний, закрепившись на 986-м месте. Рейтинг ЕРЗ — «4».

О корпорации «ЖБК-1» ↓

Более 70 лет корпорация ЖБК-1 возводит дома, школы, храмы, выпускает более 10 тысяч наименований качественных строительных материалов. Кроме этого, корпорация ЖБК-1 является признанным в регионе предприятием с высокой социальной ответственностью. СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» — обладатель одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства — золотого знака «Надёжный застройщик России» по Белгородской области. В 2022 году за высокие показатели в работе застройщика разместили на областной Аллее Трудовой Славы.

Коллектив корпорации из 2 тысяч человек работает на 15 дочерних предприятиях и выполняет полный цикл работ: от проектирования и производства строительных материалов до сдачи объектов «под ключ» с полным комплексным благоустройством всех прилегающих территорий. Во главе всех предприятий собственная управляющая компания. На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «2,5», а доля в регионе по строительству — 2,02 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — 17, а по РФ — 2 056. Компания строит в регионе 6 081 квадратный метр жилья.

Реализованные объекты в Белгородской области:

  • ЖК «Новая заря»;
  • ЖК «На Некрасова»;
  • ЖК Дом в 54-м микрорайоне;
  • ЖК «Новый-2»;
  • ЖК «На Бельгина»;
  • ПТ в посёлке Новосадовый, улица Яблоневая.

Вводили в эксплуатацию больше всех жилья

Топ застройщиков Белгородской области в 2017 году по объёму ввода жилья тоже возглавила компания «Вега»: 36,7 тысячи квадратных метров. Это четыре жилых комплекса с пятью многоквартирными домами. Общая доля в регионе, которую занимала компания, — 21,37 процента, а место по России — 216. Рейтинг ЕРЗ — «5».

На втором месте разместилась компания «Трансюжстрой», которая ввела 25,34 тысячи квадратных метров жилья в 2017 году: два ЖК из пяти многоэтажек. Это позволило застройщику занять 340-е место по России с долей в регионе 14,74 процента от всего введённого жилья. Рейтинг ЕРЗ — «4,5». В тройку лидеров попала компания «Норильчанин», которая ввела в эксплуатацию почти 17 тысяч квадратных метров жилья: три ЖК, где было четыре многоквартирных дома. Рейтинг ЕРЗ — «5», доля в регионе — 9,87 процента, а место по России — 493-е.

О компании «Норильчанин» ↓

Старооскольскую компанию СЗ «Норильчанин» зарегистрировали в 1992 году. Основные направления деятельности: строительство жилья и его реализация, а также выполнение строительно-монтажных работ по строительству промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения. За время существования компании её сотрудники построили более 90 тысяч квадратных метров жилья. Директором «Норильчанина» является Александр Давыденко. Застройщик построил и сдал четыре жилых комплекса в Белгородской области.

Компания не занимается строительством ЖК, поэтому на Едином ресурсе застройщиков нет информации о месте в топе и доле в регионе по строительству на 2024 год. Соответственно, рейтинг ЕРЗ тоже не определяется. «Норильчанин» занимает 963-е место в топе по вводу жилья по России и седьмое в регионе по этому же показателю.

Реализованные объекты в Белгородской области:

  • ЖК Дом по улице Ерошенко;
  • ЖК «Дубрава-3»;
  • ЖК Микрорайон «Заречье»;
  • ЖК Микрорайон «Северный, 36».

На четвёртом месте — застройщик «Белгородстроймонтаж». Группа компаний в 2017 году ввела 16,8 тысячи квадратных метров жилья (три ЖК и четыре многоэтажки), оказавшись на 500-м месте по стране с долей в регионе 9,74 процента. Эксперты сайта оценили застройщика на «4,5».

О группе компаний «Белгородстроймонтаж» ↓

Группа компаний «Белгородстроймонтаж» основана более 50 лет назад. Компания осуществляет полный цикл строительства: от подбора площадки под недвижимость и создания проекта до строительства и сдачи, а потом дальнейшей эксплуатации объекта. Наряду с жилыми комплексами, компания возводит элитные коттеджные посёлки, торговые, деловые и спортивные центры, объекты социальной инфраструктуры. Генеральный директор — Вадим Клет. За несколько десятков лет работы застройщик ввёл в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья.

На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «5», а доля в регионе по строительству — 2,01 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — 18, а по стране — 2 059. Компания находится на втором месте по объёму вводу жилья в регионе. По данным на этот год, «Белгородстроймонтаж» строит 6 064 квадратных метров жилья в ЖК «Улитка».

Реализованные объекты в Белгородской области:

  • ЖК По улице Зелёная;
  • ЖК «Спутник»;
  • ЖК «Улитка».

Замыкала топ-5 по вводу жилья строительная компания «Паркинг-М»: 16,6 тысячи квадратных метров жилья. Строители завершили возведение одного жилого комплекса, в который входил один многоквартирный дом. Застройщик был на 504-м месте в рейтинге по стране с долей введённого жилья в области — 9,68 процента. Рейтинг ЕРЗ застройщика на тот год отсутствовал.

О строительной компании «Паркинг-М» ↓

Застройщик работает в регионе уже более 12 лет. Строительная компания «Паркинг-М» возводит современное жильё с развитой инфраструктурой и комфортными условиями проживания. Наличие в штате компании квалифицированных и высококлассных специалистов, а также собственной материально-технической базы позволяет осуществлять организацию полного комплекса строительно-монтажных работ. Кроме того, застройщик заявляет, что его преимуществами являются устойчивые партнёрские отношения с надёжными подрядчиками, поставщиками и производителями строительных материалов, что гарантирует соблюдение сроков строительства. Директором является Екатерина Исаева.

На сайте ЕРЗ у застройщика числится всего лишь один реализованный объект — ЖК «Флагман» в Белгороде. В 2017 году в нём сдали квартиры общей площадью 16,6 тысячи квадратных метров. Это единственный год, в котором компания сдала свои проекты. На данный момент компания не занимается строительством ЖК, поэтому на Едином ресурсе застройщиков нет информации о месте в топе и доле в регионе по строительству на 2024 год. Соответственно, рейтинг ЕРЗ тоже не определяется.


Скрин с сайта ЕРЗ

2023 год

Для сравнения мы посмотрели, как изменился региональный рынок застройщиков через шесть лет. Мы оценили ситуацию по состоянию на 1 августа 2023 года, когда во главе регионального правительства уже третий год был Вячеслав Гладков.

Строят больше всех

Скрин с сайта ЕРЗ

Топ застройщиков Белгородской области по текущему строительству возглавила компания «Трансюжстрой». Объём текущего строительства у лидера рынка составил 33,2 тысячи квадратных метра, при этом доля на рынке в регионе была всего 10,2 процента. Рабочие были задействованы на возведении трёх жилых комплексов из пяти многоквартирных домов. По стране «Трансюжстрой» входил в ТОП-600 застройщиков, расположившись на 589-м месте. В рейтингне ЕРЗ компания имела максимальную оценку — «5».

В проектных декларациях были примеры затягивания сроков ввода жилья, суммарная площадь таких объектов — 2,26 тысячи квадратных метров. Это второе по величине значение среди застройщиков, входящих в топ-5. При этом переносить пришлось меньше семи процентов от запланированного жилья, а средний срок был меньше месяца.

Второе место в регионе досталось застройщику «БРИК.рф» с объёмом текущего жилищного строительства 29 тысяч квадратных метров и долей на рынке — 8,94 процента. Это три ЖК с 14 многоэтажками. В топе по стране застройщик расположился на 660-м месте. Рейтинг ЕРЗ — «5».

Замыкал тройку лидеров специализированный застройщик «Веголос» с объёмом текущего жилищного строительства 26 тысяч квадратных метров и долей на рынке — 7,98 процента. В рейтинге по России застройщик занимал 741-е место. В 2023 году строители были задействованы на возведении жилого комплекса «Донецкий», который состоит из девяти многоквартирных домов. Всего на тройку лидеров приходилось 27,14 процента строящегося жилья в регионе. Рейтинг ЕРЗ у «Веголоса» не рассчитывали, так как компания — новичок на региональном рынке.

О специализированном застройщике «Веголос» ↓

Компанию ООО «СЗ ВЕГОЛОС» зарегистрировали в сентябре 2021 года, её возглавляет Михаил Чернятин. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. За 2022 год убыток застройщика составил 8,5 миллиона рублей. На данный момент компания возводит только один жилой комплекс общей площадью 26 тысяч квадратных метров на улице Донецкой в Белгороде. Доля в регионе по строительству — 8,61 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — второе, а по России — 744.

На четвёртом месте в 2023 году разместился «СТРОЙИНЖИНИРИНГ». Объём текущего строительства — 24,1 тысячи квадратных метров, а доля на рынке в регионе — 7,43 процента. Компания возводит один жилой комплекс из двух многоэтажек. По стране застройщик занимает 793-е место. В рейтинге ЕРЗ компания не участвовала, потому что тоже была новичком, как и «Веголос».

О компании «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» ↓

Компания «СтройИнжиниринг» зашла на строительный рынок Белгородской области в 2013 году. Она строит жильё в Старом Осколе, а возглавляет её Андрей Федунов. За годы существования застройщик ввёл в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «5», а доля в регионе по строительству — 4,02 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — 10, а по стране — 1 413. Компания находится на восьмом месте по объёму вводу жилья в регионе. По данным на 2024 год, «СтройИнжиниринг» строит 12 тысяч квадратов жилья в ЖК «Садовые кварталы».

Реализованные объекты в Белгородской области:

  • ЖК Макаренко, 11б;
  • ЖК Микрорайон Северный, 36;
  • ЖК Микрорайон Северный, 5а;
  • ЖК «Садовые кварталы».

Замыкает топ-5 лидер 2017 года — компания «Вега» с объёмом строительства 23,13 тысячи квадратных метра и долей на рынке 7,12 процента. Рабочие трудились на стройплощадках двух ЖК. Это два многоквартирных дома. В рейтинге российских застройщиков компания занимает 822-е место. Рейтинг ЕРЗ — «0,5».

У компании есть проблемы со сроками сдачи жилья: переносить пришлось сроки строительства 16 тысяч квадратных метров жилья, что составляет почти 70 процентов от запланированного жилья. Это самый высокий показатель среди застройщиков из топ-5.

Вводят больше всех жилья

Скрин с сайта ЕРЗ

Топ застройщиков Белгородской области в 2023 году по объёму ввода жилья открывает группа компаний «Трансюжстрой»: 32,3 тысячи квадратных метров жилья. Это три жилых комплекса с четырьмя многоквартирными домами. Летом на компанию приходилось почти 16 процентов от всего вводимого в эксплуатацию жилья в области. На втором месте разместился «Белгородстроймонтаж», который ввёл 21,5 тысячи квадратных метра жилья: один ЖК из четырёх многоэтажек.

В тройку лидеров попала также группа компаний «Брик», которая ввела в эксплуатацию 20,8 тысячи квадратов жилья: два ЖК из 12 многоквартирных домов. На четвёртом месте по объёму ввода жилья оказалась корпорация «ЖБК-1». Застройщик в 2023 году ввёл 20,16 тысячи квадратных метров жилья (один ЖК и один посёлок таунхаусов, два многоквартирных дома и 35 домов блокированной застройки).

В топ-5 попала строительная компания «Индустрия строительства», которая ввела 16,4 тысячи квадратных метров, сдав два жилых комплекса с двумя многоэтажками. При этом компания сдала всё жильё с опозданием.

О строительной компании «Индустрия строительства» ↓

Компанию основали в 2000 году. Она занимается строительством жилых, промышленных, торговых и сельскохозяйственных зданий и сооружений различного назначения под ключ в Старом Осколе и других муниципалитетах Белгородской области. Генеральным директором является Валерий Акользин. По итогам 2014 года компания победила в номинации «Лучший страхователь — работодатель с численностью сотрудников от 100 до 500 человек». На данный момент рейтинг ЕРЗ у застройщика — «4», а доля в регионе по строительству — 4,5 процента. Место в топе по строительству в Белгородской области на 2024 год — восьмое, а по России — 1 302. «Индустрия строительства» находится на пятом месте по объёму вводу жилья в регионе. По данным на этот год, компания строит 13,5 тысячи квадратных метров жилья в ЖК «Космос».

Реализованные объекты в Белгородской области:

  • ЖК «Дубрава-1»;
  • ЖК «Космос»;
  • ЖК МКД Свердлова.
Валерия Урсула

Читайте также

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.

Похожие новости

Пенсионерка из Чернянки пыталась отсудить у застройщика 2 миллиона рублей за некачественное жильё, но осталась без квартиры и денег​​

Пенсионерка из Чернянки пыталась отсудить у застройщика 2 миллиона рублей за некачественное жильё, но осталась без квартиры и денег​​

Застройщик «Новой жизни» в Белгороде: у компании нет денег для строительства парковок

Застройщик «Новой жизни» в Белгороде: у компании нет денег для строительства парковок

Белгородцы винят в вырубке деревьев возле Архиерейской рощи застройщика нового ЖК

Белгородцы винят в вырубке деревьев возле Архиерейской рощи застройщика нового ЖК

Дорогая эффективность. Почему Белгородскую область считают «умным» регионом

Дорогая эффективность. Почему Белгородскую область считают «умным» регионом

Проблемный детсад в Майском, баня в Сосновке и автопарк для ЕТК за семь дней. Что известно о белгородской компании «Тисайд»?

Проблемный детсад в Майском, баня в Сосновке и автопарк для ЕТК за семь дней. Что известно о белгородской компании «Тисайд»?

Белгородцы оценили, чем им запомнился Вячеслав Гладков за первый год работы

Белгородцы оценили, чем им запомнился Вячеслав Гладков за первый год работы

Белгородская биржа чиновников. Как Вячеслав Гладков повлиял на глав районов и горокругов

Белгородская биржа чиновников. Как Вячеслав Гладков повлиял на глав районов и горокругов

«Мы хотим, чтобы вы были белгородскими героями». Вячеслав Гладков — о поддержке НКО в 2023 году

«Мы хотим, чтобы вы были белгородскими героями». Вячеслав Гладков — о поддержке НКО в 2023 году

«Задача — не купить лояльность, а решить проблему каждого». В Белгородской области заработал фонд «Защитники Отечества»

«Задача — не купить лояльность, а решить проблему каждого». В Белгородской области заработал фонд «Защитники Отечества»

Особая экономическая зона. Что это такое и чем она поможет белгородским предпринимателям? [тест]

Особая экономическая зона. Что это такое и чем она поможет белгородским предпринимателям? [тест]